2023年中国MLCC行业未来市场发展的潜力及投资研究报告

  中商情报网讯：多层片式陶瓷电容器（MLCC）是用量最大、发展最快的片式电子元件品种之一，具有体积小、耐高温度高压力、容量范围广、易于实装、性能优异等特点，大多数都用在各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，应用领域包括信息技术、消费电子、通信、新能源、工业控制等各行业。

  多层片式陶瓷电容器（MLCC），是将印有内电极的陶瓷介质膜片以多层交替堆叠方式来进行叠层，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片两端封上金属层（外电极），从而形成的类似独石的结构体，故被称为“独石电容器”。

  陶瓷粉料是MLCC产品制造的主要成本，在低容MLCC中占比20%-25%，高容MLCC占比35%-45%。目前国内陶瓷粉料厂商能够完全满足中低端MLCC生产需求，但对特殊功能、超细高纯度粉料仍然依靠进口以满足高端MLCC生产需求。

  MLCC属电子元器件行业，为快速推进电子元器件研发和产业化，我国政府出台了一系列政策，如《关于推动能源电子产业高质量发展的指导意见》《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》等。具体政策如下：

  近年来，全球MLCC市场规模呈现稳中有升的态势。2020年由于新冠疫情的影响，全球经济受损较重，疫情初期多数MLCC生产企业的正常经营被打断。下半年随着MLCC主要生产地区逐步恢复生产，MLCC产业逐渐升温。2021年全球MLCC市场延续了2020年下半年的生产态势，市场规模增至1147亿元，同比增长26.1%。2022年全球MLCC市场规模约1204亿元，同比增长5.0%。预计到2026年MLCC市场规模将增至1547亿元。

  近年来，我国MLCC市场规模稳步扩张，2021年已占全球总规模的近四成。多个方面数据显示，2017-2021年，我国MLCC行业市场规模由310亿元增长至484亿元，复合年均增长率达11.8%，2022年市场规模约537亿元，预计2023年将增至575亿元。

  从需求量方面来看，2020年，受疫情影响，居家办公、网上教学、家庭娱乐等成为防控疫情的常规手段，计算机设备及家用电器的需求大幅度增长。同时，由于我国疫情防控得力，企业迅速恢复生产经营，部分国外订单转移我国，2020年我国MLCC需求量增至33350亿只，同比增长11.6%。2021年我国MLCC需求量达到38480亿只，同比增长15.4%。2022年受疫情反复以及宏观经济和行业周期波动影响，MLCC需求量小幅下降至36900亿只。2023年将回升至38150亿只，预计2026年将达42570亿只。

  我国MLCC产品进口依赖度高，国产化率较低。根据中国海关总署数据，2021年，中国MLCC进口量为3.45万亿颗，同比增长12%；出口量为2.02万亿颗，同比增长23.9%。贸易逆差由2017年的1.05万亿颗增长至2021年的1.43万亿颗。MLCC国产替代空间广阔。

  移动终端是MLCC最大的应用市场，占比达到33.4%。此外，高端装备领域、汽车、计算机、通信设施、家用电器占比分别为15.8%、14%、7.7%、7.7%、7.6%。未来几年，随着新能源汽车的发展，以及5G建设的加速，汽车、通信设施以及高端装备领域市场的需求将成为拉动MLCC市场增长的主要动力。

  全球MLCC市场中，主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆。其中，日本地区企业的整体市场占有率最高，达到54%，中国大陆MLCC制造商约占全球7%的份额。2021年，前三厂商分别为日本村田、三星电机、太阳诱电，市场占有率分别为32.7%、23.3%、10.5%。

  三环集团成立于1970年，2014年在深交所上市，是一家专注于先进材料研发、生产及销售的综合性高新技术企业。产品覆盖电子电气、新能源、通信、半导体、移动智能终端等众多应用领域。三环集团MLCC基本的产品分为常规产品、中高压产品、节能灯专用MLCC、高强度MLCC、柔性电极MLCC等5大系列。目前，三环集团MLCC在高容量、小尺寸的研发上取得重大进展。2022年，三环集团实现营业收入51.49亿元，净利润15.05亿元；2023年第一季度，实现营业收入11.89亿元，净利润3.2亿元。

  分产品来看，2022年，三环集团通信部件、电子元件及材料、半导体部件、压缩机部件占据营业收入的比重分别为28.71%、28.38%、19.03%、2.20%。

  风华高科成立于1984年，是一家专门干高端新型元器件、电子材料等电子信息基础产品的高新技术企业。风华高科在国内首创MLCC纳米分散、内电极辊印成型、异质材料快速共烧及片阻抗硫化等核心工艺技术，薄介质流延厚度、高可靠柔性端头MLCC、01005型超微型片阻等产品处于国内领先水平。2022年风华高科实现营业收入38.74亿元，净利润实现3.27亿元。2023年第一季度，实现营业收入9.34亿元，净利润0.58亿元。

  分产品来看，2022年，风华高科电子元器件及电子材料收入为37.31亿元，占比96.3%。

  火炬电子始创于1989年，现有10家全资子公司以及3家控股子公司，长期致力于元器件和新材料领域的事业发展，火炬电子成熟产品有片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，大范围的应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。2022年，火炬电子实现营业收入35.59亿元，净利润8.01亿元。2023年第一季度，实现营业收入6.42亿元，净利润实现1.26亿元。

  分产品来看，2022年，火炬电子主营贸易、陶瓷电容器、微波元器件、陶瓷材料、钽电容器、电阻，分别占据营业收入的54.4%、32.9%、6.24%、2.84%、1.38%、0.81%。

  微容科技位于广东省罗定市，主营被动电子元器件MLCC，是中国高端MLCC主要制造企业。微容自成立起定位做高端MLCC，全面布局生产车间、先进设备、尖端人才和管理平台等资源，快速突破高容量、车规、高频、超微型等高端系列MLCC，成为高端系列主力供应商之一。其中，微容超微型MLCC产品在能保证性能达标的同时，拥有体积更小、减排效果非常明显、能匹配更多的产品品种类型和形态等优点，荣获广东省制造业单项冠军产品，全球市占率排名全球第三，且连续三年位于全国第一并逐步扩大领先地位。

  宇阳科技自2001年成立以来，始终致力于电子元器件产品的研发、生产与销售。先后在东莞凤岗及安徽滁州投入重资建成国际标准化产业园，搭建完成当今世界先进的全套MLCC生产线。依托自主研发和创新体系优势，宇阳已发展成为全世界主要的MLCC厂商之一，产品大量用于手机、智能穿戴、基站、服务器、计算机、芯片内埋、网通设备、安防设备、工业控制及汽车电子等产品中。

  作为国内领先的MLCC制造企业，微型化和高频MLCC是宇阳的传统优势产品，近年来宇阳持续扩展高频、高Q、高容、高可靠等高端MLCC产品，以应对5G基站、新能源汽车等新兴需求增长。

  作为全球主要的消费性电子科技类产品生产基地之一，同时又是全球陶瓷电容器的消费大国，我国MLCC市场规模处于稳步扩张阶段，且行业规模增速持续高于全球规模增速。长远看来，终端产品升级、5G通讯的普及仍将推动电子元器件市场的迅速增加；新能源汽车产量的提升及车载系统的电子化、智能化进程的推进也极大程度促进了电子元器件行业的发展。随着消费电子市场的回暖及新兴市场的需求推动，中国MLCC的行业需求量仍然将不断扩大。

  近年来，我国MLCC产品主要是依靠进口。随着中美贸易摩擦加剧、国际局势日趋复杂多变，实现关键技术国产替代是大势所趋。“十四五”规划出台以来，国内电子元器件企业纷纷募集资金扩充产能，依托多年的技术和经验积累，通过募投项目进行横向、纵向扩张，促使行业产品往高端化、精细化方向发展。随着各企业募投项目的逐渐投产，我国MLCC行业供应能力及产品可靠性有望进一步增强。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国MLCC行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。